Ces dernières années, la fabrication à proximité est devenue une stratégie de transformation pour les entreprises en quête de rentabilité, de résilience de la chaîne d’approvisionnement et de proximité avec les marchés clés. Le Mexique, avec sa situation stratégique et son écosystème industriel robuste, a joué un rôle central dans cette évolution. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre en 2025 ?

Le marché manufacturier du Mexique

Mexico»Le marché manufacturier devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 1.32 % (TCAC 2025-2029) :

   Source : Statista, 2024. Secteur manufacturier – Mexique. https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/mexico

Comme indiqué ci-dessous, le marché manufacturier devrait croître à un rythme modéré ; néanmoins, il devrait continuer à consolider sa position en tant que destination importante pour le nearshoring.

Plusieurs entreprises continuent de déplacer leurs opérations de fabrication de l’Asie vers le Mexique afin de simplifier les chaînes d’approvisionnement, de réduire les délais et d’atténuer les risques associés aux perturbations mondiales.

En outre, les changements de politique potentiels après les élections américaines et mexicaines de 2024 pourraient avoir des répercussions sur la politique commerciale et les tarifs douaniers, les chaînes d’approvisionnement et les investissements à long terme dans le secteur manufacturier.

Transformation numérique et IA

La transformation numérique, l’automatisation et la fabrication intelligente joueront un rôle central dans la stratégie nearshore. Les fabricants mexicains devraient adopter des technologies avancées comme l’IA. Aujourd’hui, l’IA est appliquée dans le monde entier dans divers domaines, notamment la production intelligente, les robots intelligents qui exécutent efficacement les tâches, l’automatisation des flux de travail, l’amélioration du contrôle qualité, entre autres, ce qui constitue un facteur d’efficacité clé.

Pratiques de durabilité

En 2025, le développement durable sera un facteur déterminant pour les fabricants. Les clients américains exigent de plus en plus des pratiques respectueuses de l'environnement, influencées par les préférences des consommateurs. Les investissements du Mexique dans les énergies renouvelables et les initiatives de fabrication verte lui confèrent un avantage concurrentiel.

En outre, les entreprises sont censées investir dans l’innovation et le développement de logiciels pour des pratiques respectueuses de l’environnement.

Incitations géopolitiques et économiques

La tendance à la relocalisation est une réponse aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et reflète des changements géopolitiques et économiques plus vastes. Les États-Unis continuent de se concentrer sur la réduction de leur dépendance à la Chine, créant ainsi des opportunités pour des pays comme le Mexique. Ce mouvement s’inscrit dans le cadre des efforts en cours pour favoriser la stabilité économique régionale et renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Évolution de la dynamique de la main-d’œuvre

Le Mexique dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive en termes de coûts, ce qui en fait un choix de premier ordre pour la fabrication à proximité. On s'attend à ce que les entreprises manufacturières investissent davantage dans la formation et le développement de la main-d'œuvre, afin de perfectionner les compétences des travailleurs dans la fabrication de pointe et les technologies innovantes. Alors que l'automatisation et la robotique joueront un rôle important dans l'amélioration de la productivité et pourraient réduire les besoins en main-d'œuvre, le capital humain continuera de jouer un rôle crucial pour les entreprises manufacturières. Il s'agit d'un facteur important dans le succès de la délocalisation au Mexique.

Réussir avec une société de refuge

Malgré ses avantages, la production locale au Mexique présente encore quelques défis, notamment les pénuries potentielles de main-d’œuvre dans les régions à forte demande, les obstacles réglementaires, les changements potentiels de politique et de commerce des gouvernements américain et mexicain et la nécessité de poursuivre les investissements dans les infrastructures.

La fabrication au Mexique est depuis longtemps une stratégie rentable pour les fabricants internationaux qui cherchent à accroître leur production. Collaborer avec une société de protection au Mexique offre l'approche la plus sûre et la plus efficace pour faire des affaires. Cela permet aux fabricants de se concentrer pleinement sur la production tout en gardant un contrôle total sur leurs processus de fabrication.

En outre, les entreprises de construction simplifient également la transition vers la fabrication au Mexique en gérant des tâches administratives essentielles. Il s'agit notamment de la sélection du site, du recrutement et de l'embauche des employés, de la gestion fiscale et comptable et de la garantie du respect des réglementations commerciales. Mexctrice peut vous aider en facilitant le processus grâce à un démarrage et un déroulement des opérations en douceur. Contactez-nous!

Le Mexique a récemment dépassé la Chine en tant que premier partenaire commercial des États-Unis, marquant ainsi une étape importante dans les relations commerciales nord-américaines. Ce changement reflète les changements dans la dynamique du commerce mondial et montre que de nombreuses entreprises prennent la décision de produire au Mexique et de vendre aux États-Unis.

Les chiffres derrière la tendance

En 2024, le Mexique représentait environ 15.3 % du total des échanges commerciaux des États-Unis, dépassant la part de la Chine de 12 à 13 %. Cela comprend une augmentation des exportations du Mexique vers les États-Unis, notamment dans les secteurs de l'automobile, des machines et de l'électronique, et une hausse des exportations américaines vers le Mexique.

Source : Statista, 2024. https://www.statista.com/chart/20366/trade-volume-top-us-trade-partners/

Des facteurs tels que la hausse des coûts de la main-d’œuvre en Chine, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les avantages de la délocalisation ont tous contribué à ce changement.

Mais comment le Mexique se positionne-t-il face à la Chine en termes de ventes de produits aux États-Unis ? Examinons en détail les principales différences et avantages de chacun.

1. Proximité et logistique : un avantage concurrentiel clé pour le Mexique

L'un des principaux atouts du Mexique par rapport à la Chine est sa proximité géographique avec les États-Unis. Cette proximité géographique signifie que les produits peuvent être transportés par voie terrestre ou maritime beaucoup plus rapidement que les marchandises expédiées depuis la Chine.

• Du Mexique aux États-Unis : Le transport de marchandises du Mexique vers les États-Unis est rapide, les expéditions terrestres prenant de 3 à 7 jours selon la région. L'infrastructure établie le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique permet un accès facile aux principaux marchés américains tels que la Californie, le Texas et l'Arizona.
• La Chine aux États-Unis: Le fret maritime de la Chine vers les États-Unis peut prendre de 14 à 30 jours, selon le port et l'itinéraire.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison des coûts et des délais de transport du fret maritime et aérien :

Sources: Calculateur de coûts d'expédition de conteneurs [2024] – Freightos & Expédition internationale de conteneurs | Marché de fret en ligne

2. Tarifs douaniers et accords commerciaux : USMCA contre tarifs douaniers

Les relations commerciales entre les États-Unis et le Mexique sont régies par l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), qui a remplacé l’ALENA en 2020. L’accord prévoit un accès en franchise de droits pour la plupart des marchandises circulant entre les États-Unis et le Mexique, à condition qu’elles respectent certaines règles d’origine.

• Mexique (AEUMC): Grâce à l’AEUMC, les entreprises qui fabriquent au Mexique et vendent aux États-Unis peuvent bénéficier d’une réduction ou d’une exemption des droits de douane. C’est également un facteur qui constitue une option intéressante pour les entreprises qui cherchent à éviter les droits de douane qui pourraient être imposés sur les marchandises provenant d’autres régions.
• Chine (Tarifs): Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont conduit à l’imposition de droits de douane sur plusieurs produits chinois. Ces droits peuvent rendre les produits chinois nettement plus chers, réduisant ainsi leur compétitivité sur le marché américain par rapport aux produits mexicains, qui entrent généralement en franchise de droits dans le cadre de l’AEUMC.

3. Coûts de main-d'œuvre et efficacité de fabrication

Les coûts de main-d’œuvre jouent un rôle essentiel dans la compétitivité globale des produits vendus aux États-Unis. Par le passé, la Chine était considérée comme la destination de choix pour la production à bas coût. Cependant, les salaires en Chine ont augmenté régulièrement au fil des ans, réduisant l’écart entre les coûts de main-d’œuvre chinois et ceux d’autres pays, dont le Mexique.

Au Mexique, le salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier varie entre 2.60 et 4.80 dollars, selon le poste et le secteur. En revanche, les coûts de main-d’œuvre en Chine ont augmenté de façon constante, les salaires horaires dépassant les 6.50 dollars.

4. Pôles de production et spécialisation industrielle

Le Mexique et la Chine ont tous deux développé un secteur manufacturier solide, mais leurs atouts diffèrent selon les secteurs. Alors que la Chine est connue pour son électronique et ses textiles, le Mexique est devenu un pôle majeur pour la fabrication automobile, l'aérospatiale, l'électronique et les appareils médicaux.

5. Propriété intellectuelle

En outre, on considère que le risque de vol de propriété intellectuelle dans le secteur manufacturier au Mexique est moins élevé qu'en Chine. Pourtant, les deux pays ont encore beaucoup à faire en matière de protection de la propriété intellectuelle.

Quelle est la prochaine étape en matière de fabrication au Mexique ?

La dynamique du commerce mondial a changé et, pour de nombreuses entreprises, le Mexique s’avère être une option plus avantageuse que la Chine pour vendre des produits aux États-Unis. Bien que la Chine reste un acteur dominant dans de nombreux secteurs, la guerre commerciale, la hausse des coûts de la main-d’œuvre et les risques géopolitiques croissants en ont fait une option moins attrayante pour les marchandises destinées aux États-Unis ces dernières années.

La politique de chaque pays joue un rôle très important, car si les droits d’importation aux États-Unis augmentent pour les produits fabriqués au Mexique, le scénario peut changer.

Pour les entreprises étrangères à la recherche d'une production rentable, efficace et proche de chez elles, le Mexique offre des avantages évidents en termes de rapidité, d'économies de coûts et de flexibilité. Il n'est donc pas surprenant que les entreprises manufacturières choisissent le Mexique plutôt que la Chine pour leur processus de fabrication et pour vendre leurs produits sur le marché américain.

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Le potentiel du Mexique dans la fabrication de semi-conducteurs s'étend bien au-delà de sa proximité géographique avec les États-Unis. Ces dernières années, le pays a fait des progrès impressionnants dans l'amélioration de ses capacités technologiques. Traditionnellement connu comme un centre de fabrication à faible coût et à forte intensité de main-d'œuvre, le Mexique a progressivement transformé sa main-d'œuvre pour y inclure des compétences de fabrication plus avancées. La disponibilité de professionnels plus qualifiés ouvre ses portes à d'autres industries.

La demande mondiale de semi-conducteurs reste insatiable et le Mexique peut jouer un rôle important. Comme le montre le graphique ci-dessous, la demande et les revenus ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années :

Chiffre d'affaires des semi-conducteurs au Mexique

Source : https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/mexico

En ce qui concerne la fabrication, Taïwan a toujours été le plus grand producteur de semi-conducteurs au monde. Néanmoins, depuis que les États-Unis ont pris l'initiative de promulguer la loi CHIPS, l'intérêt pour l'implantation d'usines de fabrication de puces en Amérique du Nord s'est accru.

Ce qui précède conduit le Mexique à jouer un rôle important dans le soutien du marché nord-américain.

Soutenir le marché nord-américain

Même si le Mexique ne développe pas la fabrication de semi-conducteurs à grande échelle, car le pays n'est pas considéré comme prêt pour cela, il peut néanmoins jouer un rôle de soutien dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en semi-conducteurs :

• Réduction de la dépendance vis-à-vis des marchés asiatiques : Plutôt que de tenter de développer des capacités de fabrication de semi-conducteurs de bout en bout, le Mexique pourrait se concentrer sur des étapes moins gourmandes en capital, mais pourtant cruciales, du processus de fabrication des semi-conducteurs, comme le TAP (test, assemblage et conditionnement). En contribuant à ce processus spécial ou en se concentrant sur un domaine spécifique de la chaîne d'approvisionnement, il peut aider l'Amérique du Nord à réduire sa dépendance à l'égard de l'Asie pour certaines étapes de fabrication des semi-conducteurs.
• Stabilité améliorée de la chaîne d’approvisionnement : La situation du Mexique à côté des États-Unis signifie des délais d'expédition plus rapides et des coûts de transport réduits, ce qui peut être crucial pendant les périodes de forte demande ou de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
• Capacités de fabrication complémentaires : Les atouts du Mexique en matière de fabrication et d’assemblage peuvent compléter les installations de fabrication de haute technologie et à forte intensité de capital situées aux États-Unis, créant ainsi un écosystème équilibré qui renforce l’ensemble du marché nord-américain des semi-conducteurs.

En suivant cette feuille de route, le Mexique peut se positionner comme un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs d’Amérique du Nord, soutenant les objectifs technologiques de la région et contribuant à une industrie des semi-conducteurs plus résiliente et intégrée.

Aujourd’hui, il existe déjà des acteurs importants dans l’industrie des semi-conducteurs au Mexique, notamment des centres de R&D, d’assemblage et de fabrication de tests.

Qui comprennent entre autres :

• Intel:Guadalajara.
• Texas Instruments:Aguascalientes.
• Infineon Technologies:Tijuana.
• Solutions Skyworks:Mexique.
• Semi-conducteurs QSM:Querétaro

En outre, l’avenir de la fabrication de semi-conducteurs au Mexique semble prometteur. Grâce à ses avantages stratégiques, à sa main-d’œuvre qualifiée en pleine croissance et à ses politiques gouvernementales favorables, le pays est bien placé pour devenir un élément important de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs.

Prochaines étapes pour la fabrication de semi-conducteurs au Mexique

• Construire des installations spécialisées: Le développement d’installations spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs nécessite des investissements importants, mais peut être réalisé par étapes. Le Mexique peut commencer par créer des installations axées sur des aspects spécifiques du processus de fabrication des semi-conducteurs, comme les tests, le conditionnement ou l’assemblage des plaquettes.
• Développer les programmes d’éducation et de formation : Il sera essentiel de créer des partenariats avec des universités et des instituts techniques (au niveau local et international) pour créer des programmes spécialisés dans l’ingénierie des semi-conducteurs et la fabrication avancée afin de développer davantage une main-d’œuvre qualifiée. Les bourses, les stages et les apprentissages peuvent attirer les étudiants vers ces domaines et leur permettre d’acquérir une expérience pratique.
• Soutien et incitations du gouvernement : Les mesures d’incitation fiscale, les subventions et les aides financières peuvent inciter les entreprises internationales de semi-conducteurs à investir au Mexique. En outre, les politiques qui soutiennent les crédits d’impôt pour la recherche et le développement et offrent des conditions de prêt favorables pour les projets d’infrastructures peuvent encore favoriser les projets d’investissement.
• Disponibilité d’infrastructures et de services publics adéquats : La disponibilité de l’approvisionnement en eau et en électricité est essentielle pour différents processus dans l’industrie de fabrication de semi-conducteurs.

Investir au Mexique

Alors que la demande de semi-conducteurs continue de croître, le rôle du Mexique dans cette industrie est susceptible de s’accroître, offrant des opportunités intéressantes aux entreprises et aux travailleurs.

Que vous soyez une entreprise souhaitant investir ou un professionnel à la recherche d'opportunités dans le domaine des semi-conducteurs, le moment est venu de prêter attention au paysage florissant des semi-conducteurs au Mexique. Mexctrice peut vous aider en facilitant le processus grâce à un démarrage et un déroulement des opérations en douceur. Contactez-nous! 

Le Mexique est rapidement devenu un pôle majeur de fabrication de produits électroniques, grâce à une combinaison de situation géographique stratégique, de main-d'œuvre rentable, de main-d'œuvre qualifiée et d'accords commerciaux favorables. Ce blog explore les facteurs à l'origine de l'essor du Mexique dans le paysage mondial de la fabrication de produits électroniques, les défis auxquels il est confronté et le potentiel de croissance future.

Emplacement stratégique et proximité des États-Unis

L'un des principaux atouts du Mexique est sa proximité avec les États-Unis, le plus grand marché de consommation au monde. Cet avantage géographique facilite la livraison en flux tendu, réduit les coûts d'expédition et améliore la capacité à répondre rapidement aux demandes du marché. Les chaînes d'approvisionnement plus courtes que celles de l'Asie offrent aux fabricants la flexibilité nécessaire pour gérer la production plus efficacement, en particulier dans le contexte des perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Main d'œuvre qualifiée et rentable

Le marché du travail mexicain est compétitif, avec des salaires nettement inférieurs à ceux pratiqués aux États-Unis ou en Europe, mais supérieurs à ceux de nombreux pays asiatiques. Cette rentabilité ne se fait pas au détriment de la qualité. La main-d'œuvre mexicaine est connue pour ses compétences techniques, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de l'aérospatiale. De nombreuses écoles techniques et universités du Mexique proposent des programmes spécialisés en ingénierie et en électronique, garantissant ainsi un approvisionnement constant de travailleurs qualifiés.

Accords commerciaux et environnement réglementaire

La participation du Mexique à l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) et son réseau d'accords de libre-échange avec plus de 50 pays offrent aux fabricants un accès en franchise de droits de douane aux principaux marchés. Cet environnement réglementaire fait du Mexique une destination attrayante pour les investissements directs étrangers (IDE), car les entreprises peuvent produire des biens au Mexique et les exporter dans le monde entier avec moins de barrières commerciales.

Croissance de l'écosystème technologique et des infrastructures

Les infrastructures du Mexique, notamment dans les zones industrielles du nord, ont connu des améliorations significatives. Des parcs industriels modernes, des approvisionnements énergétiques fiables et des réseaux de transport robustes sont essentiels pour la fabrication de haute technologie. En outre, le gouvernement mexicain a pris des mesures proactives pour soutenir le développement d'un écosystème technologique, en promouvant l'innovation et l'investissement dans la fabrication de produits électroniques.

Défis auxquels l'industrie est confrontée

Malgré ces atouts, le secteur mexicain de la fabrication électronique est confronté à plusieurs défis, notamment l'instabilité politique due au changement de président qui peut créer de l'incertitude pour les investisseurs. De plus, dans certains cas, le Mexique est confronté à des problèmes de protection de la propriété intellectuelle, ce qui peut constituer une préoccupation pour les entreprises qui traitent de produits innovants à forte valeur ajoutée.

Les principales entreprises de fabrication d'électronique au Mexique et où sont-elles situées

Le Mexique est un important centre de fabrication de produits électroniques, avec de nombreuses entreprises implantées dans le pays. Voici quelques-unes des principales entreprises et leurs implantations :

Les produits électroniques les plus fabriqués au Mexique

L'avenir de la fabrication électronique au Mexique

L'avenir de la fabrication de produits électroniques au Mexique s'annonce prometteur. La tendance actuelle à la délocalisation de la production, qui consiste pour les entreprises à la rapprocher de leurs marchés d'origine, devrait profiter au Mexique. Alors que les entreprises cherchent à atténuer les risques associés aux longues chaînes d'approvisionnement, les avantages stratégiques du Mexique deviennent encore plus évidents.

Les investissements dans l'éducation et les infrastructures, associés au soutien gouvernemental à l'innovation, seront essentiels pour soutenir la croissance. En outre, la capacité du Mexique à s'adapter aux tendances mondiales, comme la demande croissante de pratiques de fabrication vertes et durables, déterminera son succès à long terme dans le secteur de la fabrication électronique.

L'essor du Mexique en tant que pôle mondial de fabrication de produits électroniques est le résultat d'une combinaison stratégique de localisation, de main-d'œuvre qualifiée, d'accords commerciaux favorables et d'infrastructures en pleine croissance. Bien que des défis subsistent, le potentiel de croissance du pays est important. Alors que les entreprises mondiales continuent de rechercher des bases de production efficaces et fiables, le Mexique est prêt à jouer un rôle de plus en plus important dans l'industrie de fabrication de produits électroniques.

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