Qu'est-ce que le Nearshoring ?
Le nearshoring signifie transférer vos opérations commerciales au-delà des frontières nationales vers un autre pays proche, avec des fuseaux horaires et des différences culturelles relativement petits. Ceci afin d'être plus rentable et de gagner du temps.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a débuté en 2018, ainsi que la pandémie de COVID au cours de laquelle de nombreuses entreprises ont subi des revers logistiques en plus des coûts élevés des frets maritimes, ont conduit les entreprises à reconsidérer leur site de fabrication à l'étranger.
De nos jours, on considère que la guerre entre la Russie et l'Ukraine limite également la disponibilité des matières premières, de sorte que les entreprises ont dû envisager d'acheter des matières premières auprès d'un autre fournisseur.
Par conséquent, le Mexique a explosé en tant que région pour les opérations de proximité.
Nearshoring au Mexique
En raison de ce qui précède et des différents avantages que le Mexique a à offrir, notamment les faibles coûts de main-d'œuvre et l'accès à du personnel qualifié, ses accords de libre-échange (ALE), sa proximité avec les États-Unis, entre autres ; Le Mexique s'est positionné comme un pays attractif pour les entreprises souhaitant délocaliser leurs opérations dans notre région.
À la fin de 2022, le ministère de l'Économie du Mexique a signalé qu'il y avait plus de 400 entreprises intéressées à s'établir au Mexique.
Les principales industries qui bénéficient du nearshoring au Mexique sont :
Bien que l'industrie automobile et des pièces automobiles reste la principale source d'investissement direct étranger (IDE), nous avons vu comment ces dernières années les sources d'IDE ont augmenté dans d'autres industries telles que l'électronique et les appareils électroménagers et l'industrie sidérurgique. Comme le montre le graphique ci-dessous :
IDE manufacturier
Chiffres cumulés entre 2013-2017 et 2018-2022 (Millions de USD)
Aperçu de certaines des principales industries bénéficiant du nearshoring au Mexique
Comme le montre le graphique ci-dessous, l'industrie automobile et des pièces automobiles est la principale source d'IDE, c'est également l'une des industries les plus importantes du Mexique, représentant 3.5 % du PIB total du Mexique et 20 % du PIB manufacturier.
Par conséquent, l'industrie automobile a été fortement touchée par la pandémie, le Mexique produit plus de trois millions d'automobiles par an, se classant au septième rang parmi tous les producteurs de véhicules de tourisme dans le monde.
En outre, selon AMIA (Association mexicaine de l'industrie automobile) il existe actuellement 22 usines de véhicules, 10 usines de moteurs et 7 usines de transmissions au Mexique, avec une capacité installée de plus de 5 millions de véhicules par an. 90% des véhicules produits sont exportés. De plus, c'est le 4th premier producteur de pièces automobiles.
Actuellement, le nearshoring attire des investissements dans l'industrie automobile avec un accent particulier sur le segment des véhicules électriques, car des équipementiers tels que TESLA, BMW, entre autres, annoncent leur investissement au Mexique dans ce secteur, les fournisseurs de ces équipementiers viennent également au Mexique pour installer leurs installations de fabrication.
De plus, des entreprises d'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, des États-Unis et du Canada délocalisent leurs opérations de la Chine vers le Mexique, afin d'obtenir un meilleur accès au marché américain et d'accélérer le processus d'évolution vers la fabrication de véhicules électriques au Mexique.
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Industrie manufacturière aéronautique et aérospatiale
De la création de composants, de pièces minuscules et de harnais à la production de cellules, de surfaces de vol, de petits drones et d'assemblages de commandes de vol et d'avionique, le Mexique a renforcé ses capacités de fabrication aérospatiale.
Le secteur aéronautique au Mexique est également fortement influencé par les entreprises internationales. Selon la Fédération mexicaine de l'industrie aérospatiale (FEMIA), le secteur aérospatial mexicain est passé de 100 entreprises et organisations manufacturières en 2004 à plus de 370 en 2020.
En tant que 14e plus grand fournisseur aérospatial au monde, environ 80 % de la production de l'industrie aérospatiale au Mexique est exportée. Même si l'industrie aérospatiale a été fortement touchée par la pandémie, elle est en nette reprise. La Fédération mexicaine de l'industrie aérospatiale -FEMIA prévoit que d'ici la fin de 2023, les niveaux d'exportation d'avant la pandémie de 9.6 milliards de dollars seront récupérés.
De plus, les entreprises aérospatiales aux États-Unis et au Canada demandent la présence du fournisseur dans les régions voisines, ce qui présente une grande opportunité pour le Mexique, en raison de sa proximité et car il compte déjà avec un cluster important dans cette industrie.
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Industrie électronique et électroménager
L'industrie de l'électronique et des appareils électroménagers joue également un rôle important, car il s'agit de l'une des industries à la croissance la plus rapide au Mexique en ce qui concerne les IDE et le potentiel d'exportation. L'industrie représente actuellement 5.3 % du PIB manufacturier mexicain.
Par conséquent, selon Données Mexique, en 2022, le total des échanges commerciaux d'équipements électriques et électroniques était de 213,364 84,846 millions de dollars américains. Les principales destinations commerciales étant : les États-Unis (1,905 1,579 M$ US), le Canada (785 584 M$ US), la Chine (2023 XNUMX M$ US), les Pays-Bas (XNUMX M$ US) et le Brésil (XNUMX M$ US). (Données Mexique, XNUMX)
Le Mexique compte avec une industrie diversifiée de services de fabrication de produits électroniques. Selon le Répertoire statistique national des unités économiques du Mexique (DENUE), il existe plus de 1,000 XNUMX entreprises au Mexique qui fabriquent du matériel, des composants et des accessoires informatiques et de communication dans l'industrie de l'électronique et des appareils électroménagers. On considère que ce nombre continuera de croître en raison de l'emplacement stratégique du Mexique, de l'USMCA et des avantages supplémentaires de la délocalisation vers le Mexique.
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Industrie de fabrication de dispositifs médicaux
Actuellement, le Mexique est le 8e plus grand fabricant au monde de dispositifs médicaux et est actuellement le premier exportateur de dispositifs médicaux vers les États-Unis.
Selon DENUE 2022, la fabrication de produits pharmaceutiques a enregistré 925 unités économiques. Les États avec le plus grand nombre d'unités économiques étaient:
· Mexico (249)
· Jalisco (158)
· État du Mexique (102).
Certaines des principales entreprises de dispositifs médicaux installées au Mexique comprennent : Becton Dickinson, Siemens, Johnson & Johnson, Philips, GE Medical Systems, entre autres.
Dans l'ensemble, on s'attend à ce que le marché des dispositifs médicaux se développe à a TCAC de 4.9% de 2023 à 2028. Cela présente d'importantes opportunités pour les entreprises de ce secteur qui cherchent à gagner des parts de marché, entraînant une augmentation du nombre d'entreprises de fabrication de dispositifs médicaux qui se développent ou se délocalisent au Mexique.
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