L’essor du Nearshoring au Mexique : investissement des entreprises chinoises au Mexique
La délocalisation a eu un impact important sur l'industrie manufacturière mexicaine au cours des dernières années, car le nombre d'entreprises envisageant des opérations de proximité au Mexique a considérablement augmenté, notamment une augmentation des IDE en provenance d'entreprises chinoises, comme le montre le graphique ci-dessous.
Nouveaux investissements au Mexique par an (en millions de dollars américains)
source: Deloitte (2023) : Nearshoring au Mexique.
Impact de la délocalisation
D’après une étude réalisée par Morgan Stanley, il estime que les IDE générés par la délocalisation pourraient atteindre environ 46 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, contribuant ainsi à stimuler la croissance annuelle du PIB du Mexique à environ 3 % entre 2025 et 2027.
Pourquoi les entreprises chinoises choisissent la délocalisation au Mexique.
Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine
Les entreprises chinoises ont commencé à considérer le Mexique comme un endroit idéal pour établir des opérations manufacturières depuis 2018, lorsque Donald Trump, alors président américain, a lancé une guerre commerciale qui comprenait notamment une augmentation des droits de douane sur les importations de plusieurs produits en provenance de Chine.
USMCA
L'accord États-Unis-Mexique-Canada a accru les exigences en matière de contenu en valeur régionale pour que les produits soient considérés comme originaires d'Amérique du Nord, ce qui a obligé les fabricants à réfléchir à la relocalisation de leurs chaînes d'approvisionnement.
De plus, les entreprises chinoises, en s'établissant au Mexique, peuvent bénéficier des droits préférentiels de l'AEUMC (Accord États-Unis-Mexique-Canada), si elles respectent les règles d'origine.
Proximité géographique et stabilité économique
La situation géographique stratégique du Mexique, adjacente aux États-Unis, au Canada et à l'Amérique latine, constitue la pierre angulaire de son attrait. Cette proximité minimise les complexités logistiques, réduit les coûts de transport, permet un alignement des fuseaux horaires et garantit un accès plus facile aux marchés clés.
Les entreprises chinoises rapprochent leur production de leurs clients aux États-Unis pour limiter leur vulnérabilité et les risques de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les tensions géopolitiques. De plus, certains de ces clients demandent à leurs fournisseurs d’établir une usine en Amérique du Nord ou à proximité, afin de minimiser les risques de perturbations logistiques auxquels les entreprises ont été exposées pendant la pandémie.
Rentabilité et compétence opérationnelle
Le Mexique reste une destination populaire pour la délocalisation en raison de sa rentabilité, principalement en raison de ses faibles coûts de main-d'œuvre et de la disponibilité de personnel qualifié, ce qui permet aux entreprises de maximiser leurs coûts opérationnels tout en respectant des normes élevées.
Initiatives de soutien et d’investissement du gouvernement
Le gouvernement mexicain a mis en œuvre de manière proactive des politiques et des incitations pour encourager les investissements étrangers. Les initiatives visant à améliorer les infrastructures, à favoriser l'innovation et à offrir des incitations fiscales aux entreprises ont créé un environnement commercial favorable. Ces incitations renforcent la confiance des investisseurs et renforcent davantage la position du Mexique en tant que hotspot de proximité.
Perspective pour l'avenir
Comme mentionné précédemment, le Nearshoring au Mexique semble aller dans une direction favorable. Alors que les entreprises cherchent à maximiser leurs économies et à minimiser les risques, les avantages stratégiques du Mexique aideront probablement le pays à rester au premier rang des destinations de proximité.
En bref, la montée du Nearshoring au Mexique est plus qu’une tendance ; c'est une décision calculée qui façonnera la nature du commerce mondial à l'avenir.