La délocalisation au Mexique, par exemple, pourrait entraîner une croissance économique de 3.7 % par an, après seulement 2.6 % par an au cours des deux dernières décennies.

La délocalisation au Mexique représente une opportunité économique pour le pays comparable à celle observée après la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1994 et, si elle est bien exploitée, elle pourrait générer la plus grande croissance économique depuis le « miracle mexicain » ( 1941-1982). C'est l'opinion du directeur général d'Economie, Business & Indicators (ECOBI), John Soldevilla.

Selon l'économiste, « il n'y a aucun pays au monde avec une meilleure opportunité que le Mexique pour profiter de ce nouveau phénomène » connu sous le nom de nearshoring, qui n'est rien de plus qu'une stratégie commerciale visant à délocaliser une partie de la chaîne de production et d'approvisionnement des entreprises. vers des zones plus proches de leur principal marché cible. L'arrivée de Tesla à Nuevo León en est un exemple clair.

S’il existe des conditions qui ont déclenché la délocalisation au Mexique et qui sont désormais atténuées, comme la crise des chaînes d’approvisionnement mondiales et l’augmentation des tarifs de transport provoquée par la pandémie de Covid-19, il y en a d’autres qui persisteront à moyen terme et donneront au Mexique un avantage compétitif unique au monde : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ; la guerre de la Russie contre l'Ukraine ; et l'augmentation du coût du travail en Asie.

Selon l'économiste, les avantages compétitifs du Mexique pour se positionner comme un candidat naturel pour bénéficier davantage de la délocalisation sont les solides chaînes de production et de logistique développées avec les États-Unis grâce à l'ALENA ; des processus de production et d'expédition plus courts que dans d'autres régions du monde ; fuseaux horaires similaires avec les États-Unis, ce qui facilite la communication entre la production et les fournisseurs.

Aussi, la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée ; Le Mexique est le pays avec le plus grand nombre d’accords et de traités commerciaux au monde ; c'est le plus grand exportateur de produits manufacturés d'Amérique latine et le principal fournisseur commercial des États-Unis, dépassant la Chine.

Mais, tout comme il y a des avantages, il y a aussi des défis à relever dans le pays pour que le nearshoring au Mexique devienne une réalité. Certaines d’entre elles concernent la sécurité juridique pour les investissements étrangers ; problèmes sociaux, sécurité, criminalité organisée, corruption et impunité ; développement et modernisation d’un plus grand nombre d’infrastructures logistiques de transport, de ports, d’aéroports, de capacités douanières, d’énergie propre, ainsi que d’une main-d’œuvre plus qualifiée.

Mais, tout comme il y a des avantages, il y a aussi des défis à relever dans le pays pour que le nearshoring au Mexique devienne une réalité. Certaines d’entre elles concernent la sécurité juridique pour les investissements étrangers ; problèmes sociaux, sécurité, criminalité organisée, corruption et impunité ; développement et modernisation d’un plus grand nombre d’infrastructures logistiques de transport, de ports, d’aéroports, de capacités douanières, d’énergie propre, ainsi que d’une main-d’œuvre plus qualifiée.

L'économiste a souligné que la faiblesse du nearshoring au Mexique est que, contrairement à l'ALENA, il ne s'agit pas d'une politique d'État de la part du Mexique, ni d'un accord signé avec les États-Unis, mais le produit de circonstances involontaires : les effets économiques de la pandémie de Covid-19, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Effets possibles du Nearshoring au Mexique

Pour le directeur général d’ECOBI, le nearshoring au Mexique est une opportunité unique qui ne se reproduira probablement pas à l’avenir. Et il a aussi une date d’expiration. Autrement dit, il ne sera pas là pour toujours. Il est donc crucial pour le pays de tirer parti de tous ses avantages. Mais quels pourraient être ces avantages pour le Mexique ?

John Soldevilla a assuré que les bénéfices du nearshoring pourraient être visualisés sur un horizon de sept ans, ce qui correspond plus ou moins à la période pendant laquelle l'ALENA a montré ses principaux effets. Ainsi, l’économiste a déclaré que de 2023 à 2030, si tous les bénéfices du nearshoring étaient captés au Mexique, on pourrait s’attendre à ces résultats :

• L’économie mexicaine pourrait croître de 3.7 % par an, après seulement 2.6 % par an au cours des deux dernières décennies.
  Le secteur manufacturier représenterait 96 % des exportations totales.
• L'investissement croîtrait de 7.4% par an et équivaudrait à 28.6% du PIB, son maximum historique.
• Le grand gagnant de ce phénomène serait le secteur manufacturier, représentant 22.4% du PIB en 2030, son maximum historique.
• Environ un million de nouveaux emplois formels seraient générés chaque année.
• Les exportations passeraient de 578 milliards de dollars en 2022 à 1.1 2030 milliards de dollars en 39, passant de 49 % à XNUMX % du PIB.
• Les investissements étrangers passeraient de 36 milliards de dollars américains en 2022 à 87 milliards de dollars américains en 2030, passant de 2.5 % à 3.8 % du PIB.

John Soldevilla a estimé que, à moins qu'un phénomène interne ou externe extraordinaire ne se produise, appelé cygne noir dans le jargon économique, la fin du mandat de six ans devrait se dérouler dans l'ordre, sans crise économique ou financière. La probabilité d’une crise est faible, avec un biais modéré, compte tenu de la présence de peu de facteurs de risque au feu orange.

ECOBI analyse 16 facteurs de risque macroéconomiques dans notre modèle, dont deux sont source d'inquiétude cette année (feu rouge) : les taux de la Fed et du Mexique. Les autres sont soit verts (risque faible), soit orange (risque modéré).

« Avant 1995, la plupart des facteurs étaient au rouge et une crise était imminente. Aujourd’hui, les choses sont très différentes, notre économie est plus forte ou plus résiliente. Notre économie présente de meilleurs indicateurs que les autres économies émergentes de la région. Le potentiel du Mexique est donc très grand », a déclaré ECOBI lors d'une présentation aux journalistes.

ECOBI a souligné que parmi les économies des États, cinq États du nord du pays pourraient bénéficier le plus de la délocalisation au Mexique, Nuevo León étant en tête. « Nuevo León est la première entité manufacturière du pays en termes de PIB, d'IDE, d'emploi et est sur le point d'être la première en termes de salaires IMSS. À l’exception du CDMX, elle est loin derrière le reste des entités en termes de financement.

« Les cinq premières places dans les exportations correspondent aux entités du nord du pays, accumulant ensemble près de 48% du total national. Son taux d'exportation est élevé et ses exportations se concentrent principalement dans les équipements de transport (automobile) et les accessoires électroniques et les équipements informatiques et de communication. L’industrie qui pourrait le plus bénéficier de cette ère de Nearshoring est celle des véhicules, de l’électronique, des pièces automobiles, entre autres. Même la construction elle-même.

La source: Forbes

La production automobile mexicaine a augmenté de 13.54% sur un an au cours des trois premiers trimestres de 2023, témoignant de la reprise de la principale industrie du pays, a informé l'Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

Les usines mexicaines ont assemblé plus de 2.85 millions de véhicules légers de janvier à septembre, soit environ 340,000 2022 de plus qu'au cours de la même période de XNUMX, a détaillé l'Inegi dans son rapport.

"Les camions légers représentaient 76.3% du total produit, tandis que le reste correspondait à la fabrication de véhicules", a précisé l'agence autonome.

Parallèlement, les exportations de véhicules ont augmenté de 14.22 % sur un an au cours des neuf premiers mois de l'année, pour atteindre 2.42 millions.

En revanche, les ventes intérieures de véhicules légers au cours des trois premiers trimestres de 2023 ont rebondi de 24.94%, avec 975,841 unités vendues à l'échelle nationale.

Le rapport de l'Inegi précise que, rien qu'en septembre dernier, la construction automobile au Mexique a augmenté de 23.99 % sur un an, pour atteindre un total de 338,899 XNUMX.

Pendant ce temps, les exportations de véhicules au cours du neuvième mois de l'année ont grimpé de 15.99%, à 301,341 unités.

De même, les ventes de voitures sur le marché intérieur ont augmenté de 35.6% pour atteindre 118,038 véhicules légers.

Selon l'Association mexicaine de l'industrie automobile (AMIA), l'industrie automobile est importante pour le Mexique car elle représente près de 4 % du produit intérieur brut (PIB) national et 20.5 % du PIB manufacturier, soit plus que tout autre secteur.

La source: Le Mexique maintenant

Le Conseil national des maquiladoras et de l’industrie manufacturière d’exportation (Index) estime que le Mexique recevra des investissements d’environ 50 milliards de dollars grâce à la délocalisation d’entreprises d’Asie et des États-Unis, un phénomène connu sous le nom de « nearshoring ».

«Au moins 60% des investissements projetés au Mexique en raison de la délocalisation des entreprises proviendront de l'industrie manufacturière, a estimé Luis Manuel Hernández, président d'Index Nacional.

Le représentant de l'industrie maquiladora a déclaré que l'exportation de produits manufacturés est l'un des moteurs de l'économie nationale.

Plus de 62 % du commerce du pays est généré par des entreprises manufacturières, qui génèrent un cinquième de l'emploi formel du Mexique, a-t-il souligné lors de la XLVIIIe Convention nationale de l'industrie manufacturière d'exportation.

Il a ajouté que 70 % de ces produits sont consommés par les Etats-Unis.

Hernández a qualifié d'imbattable l'opportunité dont dispose le pays compte tenu de la délocalisation des entreprises, du réaménagement des chaînes d'approvisionnement et des relations commerciales avec les États-Unis et le Canada.

Le secteur de l'énergie au Mexique est une industrie clé pour capitaliser sur la délocalisation, et les entreprises se sont concentrées sur la réduction des coûts et des distances entre les centres de production et les marchés de consommation, grâce à des mécanismes de collaboration dans la région afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement.

La source: Le Mexique maintenant

La construction de l'usine qui sera située dans la zone métropolitaine de Mérida, Yucatán débutera l'année prochaine et sa vocation sera de servir principalement le marché intérieur ; c'est la deuxième annonce d'investissement dans le secteur en moins d'un mois.

En annonçant l'injection de 8.7 milliards de pesos pour la construction de sa huitième usine de bière dans le pays, Heinekein Mexique a annoncé que le complexe qui sera situé dans l'État du Yucatan poursuivra son expansion dans les années à venir, pour laquelle il y aura davantage d'investissements. annonces.

Le directeur général de Heinekein Mexique, Guillaume Duverdier, a informé que la construction de l'usine, qui sera située dans la municipalité de Kanasín -conurignée à la municipalité de Mérida- « débutera en 2024 et la première production débutera en 2026, en une première phase et nous nous laissons la possibilité d'ouvrir de nouvelles lignes de production dans le futur en raison du développement du marché ».

Lors de la cérémonie d'annonce de l'investissement, le dirigeant a assuré que « le Mexique est l'une des opérations les plus importantes pour l'entreprise », et a informé qu'une usine sera construite avec une technologie « de pointe et durable ». L'usine, a-t-il informé, utilisera des énergies renouvelables, dans le cadre du développement énergétique entrepris dans le sud-est.

Yucatán, Mexique, patrie d'une nouvelle star », où seront générés 2,000 XNUMX emplois, a-t-il souligné.

Pour l'industrie brassicole, le Mexique offre des opportunités de croissance, et « dans le sud-est, nous avons vu qu'il y avait du potentiel », a déclaré Duverdier.

Dans une interview ultérieure, il a déclaré que la nouvelle usine, considérée comme « de classe mondiale », approvisionnerait le marché du sud-est du Mexique avec 90 % de sa production, tandis que les 10 % restants seraient envoyés aux États-Unis.

"En fonction de la croissance du marché, nous investirons davantage", a assuré le PDG de Heinekein, affirmant qu'étant donné la demande croissante de consommation, "nous avions besoin d'une plus grande capacité de production (et) de prendre en compte plusieurs critères pour savoir où était le meilleur endroit pour diversifier". , ainsi que les infrastructures et le soutien des autorités, nous avons conclu que le Yucatan répondait à toutes ces exigences.

L'entreprise travaille avec des plans à 5, 10 et 15 ans et, à mesure que les marchés se développent, les prévisions s'affineront : « lorsque la première pierre de l'usine sera posée, les données de production en volume de litres seront annoncées ».

La brasserie compte démarrer ses activités en 2026, avec la production de marques emblématiques telles que : Amstel Ultra, Superior, Tecate, Sol, Dos Equis, Bohemia, Indio et Carta Blanca.

L'exécutif a mentionné que ce projet sera « responsable » avec l'environnement et qu'il y a un engagement à utiliser moins d'eau pour le brassage. Cela représente 1.8 litre d'eau par litre de bière, en tenant compte du fait qu'elle utilise actuellement 2.4 litres et que la moyenne mondiale est de 3.5 litres.

Présente à la cérémonie, la secrétaire d'État à l'Économie, Raquel Buenrostro, a ajouté : « La nouvelle usine de bière (de Heineken) avec la mise en œuvre de technologies vertes et l'utilisation efficace des ressources naturelles fait partie de la politique de ce gouvernement visant à installer des investissements dans le sud-est mexicain. ».

Mauricio Vila, gouverneur du Yucatán, s'est engagé à assurer la liaison avec les gouvernements locaux pour tirer parti des projets d'infrastructure tels que le train maya et la route de l'isthme de Tehuantepec.

Premier exportateur

Le Mexique a renforcé sa position de premier exportateur mondial de bière en 2022, avec des expéditions de 6.031 milliards de dollars, soit une augmentation sur un an de 7.4% et un record.

Au classement mondial, les Pays-Bas occupent la deuxième place, avec 2,157 0.4 millions de dollars américains, soit une baisse de 2022 % en 2021 par rapport à XNUMX.

Les positions suivantes ont été occupées par la Belgique (1.677 milliard de dollars, en baisse de 16.2 pour cent), l'Allemagne (1.205 milliard de dollars, en baisse de 14.4 pour cent) et le Royaume-Uni (598 millions de dollars, en hausse de 5.3 pour cent).

En 2021, le Mexique a envoyé 96 % de ses exportations totales de bière vers les États-Unis, et un an plus tôt, cette couverture était de 92 %.

Plus d'investissements

Outre Heineken, la société américaine Constellations Brands s'efforce également d'étendre sa capacité de production au Mexique.
Constellations Brands est en train de construire une nouvelle usine de production de bière à Veracruz, où elle investira principalement 1 milliard de dollars programmés pour 2023, investissements qui font partie d'un montant pluriannuel réservé au projet.

Toujours dans le secteur brassicole, Grupo Modelo et Millfoods ont annoncé à la mi-août qu'ils investiraient 300 millions de dollars pour construire une usine de transformation de maïs pour la production de bière, qui sera située dans la municipalité de Salamanca, Guanajuato.

L'usine produira du gruau de maïs et traitera les céréales récoltées au Mexique, qui serviront également à remplacer les importations.

La source: The Economist

L'entreprise Mincer HD (MAT Holdings, Inc.) s'implantera à Mineral de la Reforma, Hidalgo avec un investissement de 70 millions de dollars, qui générera dans un premier temps 350 emplois directs et 1,500 XNUMX emplois indirects.

C'est ce qu'a annoncé Carlos Henkel Escorza, chef du Secrétariat au développement économique (Sedeco) d'Hidalgo, qui a accueilli l'entreprise anglaise, leader mondial dans l'ingénierie et la fabrication de produits automobiles moulés et usinés.

L'entreprise dispose de centres de distribution, de bureaux d'approvisionnement et de 15 usines de production dans huit pays et prévoit d'en créer 17 autres.

En ce sens, la société transnationale construira deux usines dans la municipalité de Mineral de la Reforma ; le premier s'est concentré sur la fonderie de fûts et le second sur l'usinage de pièces pour le secteur automobile.

Henkel Escorza a récompensé Steve Wang, PDG de Mat Holdings, pour sa vision et sa confiance en investissant à Hidalgo dans un projet à grand impact, car en plus de générer des emplois, ils s'engagent en faveur de la durabilité.

En réponse, Steve Wang a exprimé que cette première étape d'implantation à Hidalgo constituerait un début de croissance pour cette entreprise au Mexique et qu'elle travaillerait en étroite coopération avec le gouvernement de l'État.

La source: Le Mexique maintenant

Kuntai Company cherche à s'implanter à Durango, une région où elle compte investir environ 57 millions de dollars et générer 500 emplois directs.

L'entreprise chinoise est engagée dans la conception, le développement, la production et la vente d'intérieurs moelleux pour véhicules. C'est également un fournisseur mondial de pièces automobiles, avec des partenaires commerciaux tels que Audi, Volvo, GM, Toyota, Nissan et BMW. Cependant, il se distingue par le fait qu'il est le principal fournisseur de Tesla.

Les produits fabriqués par Kuntai Company comprennent des éléments essentiels tels que des tapis de sol, des enjoliveurs intérieurs et extérieurs, des housses de roue de secours, ainsi que des plaques de recouvrement de moteur de dossier de siège, entre autres.

Le gouverneur de Durango, Esteban Villegas Villarreal, a rencontré Zhang Ming, PDG de Kuntai Company, et Zhang Ming Di, vice-président exécutif en Chine, marquant le début d'un investissement crucial à Durango.

La décision de Kuntai Company de s'implanter à Durango repose sur de multiples avantages, notamment la disponibilité de services essentiels tels que l'eau, l'électricité et le gaz naturel. En outre, la connectivité terrestre stratégique de Mazatlan aux États-Unis ajoute un élément essentiel à la proposition.

Kuntai Company est actuellement à la recherche d'un terrain approprié pour construire son entrepôt industriel et son chantier dans l'État de Durango.

La source: Industrie du Mexique

Le pays captera la moitié des investissements en raison de la délocalisation des entreprises en Amérique latine, prédit Guillermo Vilchis, directeur principal de l'agence de notation.

Guillermo Marcelo Vilchis Gurza, directeur principal de Fitch Ratings, a prévu que le Mexique pourrait capter 80 milliards de dollars d'investissements d'entreprises qui sortent leurs activités de Chine pour les intégrer à l'économie mexicaine, un phénomène connu sous le nom de nearshoring.

"A ce jour, nous avons déjà capturé 40 milliards de dollars (d'investissements directs étrangers via le nearshoring), donc à l'avenir, nous prévoyons - si les conditions d'infrastructure requises sont en place - de poursuivre cette croissance, ce chiffre pourrait doubler ", a déclaré le représentant de l'agence de notation.

L'arrivée d'entreprises attirées par le nearshoring est un processus qui prendra du temps à se consolider, c'est-à-dire qu'il faudra 1, 2 ou 3 ans, a déclaré l'économiste lors du forum Fitch on Mexico.

"Au fur et à mesure que les infrastructures progressent, des opportunités s'ouvriront pour la création de nouvelles entreprises dans le pays qui tireront parti de la délocalisation, et évidemment le montant des investissements augmentera", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Mexique captera la moitié des investissements de proximité en Amérique latine et que les investisseurs ont mis parmi leurs exigences un meilleur climat des affaires, une plus grande production d'énergie électrique, plus de sécurité et une main-d'œuvre mieux qualifiée.

Il a exprimé que dans certains États, il existe déjà un problème de pénurie de main-d'œuvre en raison du fait que les entreprises sont situées dans le nord et monopolisent la main-d'œuvre.

"Dès que nous, en tant que Mexicains, serons en mesure de fournir et d'accorder toutes ces facilités aux investisseurs, le nombre (d'investissements directs étrangers) augmentera", a déclaré le directeur principal de Fitch Ratings.

"Il s'agit de se mettre au travail et que dans tous les États (il y a des investissements, pas seulement) du nord, dans tous les États, nous puissions créer ces infrastructures et ces opportunités", a-t-il souligné.

Des entreprises chinoises cherchent à s'implanter au Mexique pour profiter de sa proximité avec les États-Unis, le plus grand marché du monde en termes commerciaux.

"Il s'agit de montants très importants d'investissements directs étrangers dont nous devons tirer parti en raison de toutes les conditions qui se sont produites sur les marchés internationaux", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a conduit à "ces opportunités au Mexique, et plus nous profitons du (nearshoring), plus le nombre d'entreprises qui viennent investir est important".

L'investissement des entreprises automobiles, telles que Tesla, est un excellent exemple de la large génération d'emplois, et "c'est un investissement très fort et il peut donc y avoir de nombreux secteurs".

Il a soutenu que le Mexique est le pays d'Amérique latine le plus attractif pour les investissements en raison de sa localisation : « La seule chose qui nous empêcherait de ne pas le faire serait de ne pas offrir toutes les conditions requises pour la création de ces entreprises ».

La source: Forbes Mexique

San Luis Potosí, emplacement stratégique pour soutenir la chaîne d'approvisionnement de l'industrie au Mexique et dans le monde

BorgWarner a organisé la cérémonie d'inauguration des travaux de construction d'une nouvelle usine de production axée sur l'électronique de puissance et les moteurs électriques à San Luis Potosí.

L'entreprise dédiée à la création de solutions de mobilité innovantes et durables pour le marché des véhicules a choisi cet État pour son emplacement stratégique afin de soutenir la chaîne d'approvisionnement de l'industrie au Mexique et dans le monde.

Il convient de noter que BorgWarner opère depuis plus de huit ans à San Luis Potosí et ce sera la première usine de l'entreprise qui intégrera un environnement de salle blanche, devenant un centre de fabrication d'électromobilité. Elle disposera également d'un laboratoire d'essais de validation de produits , axé sur les investisseurs, ouvrant la porte au développement de nouvelles technologies chez nous, pour lequel elle investira plus de 198 millions de dollars.

Agilité et innovation pour un avenir durable 

Stefan Demmerle, président et directeur général de BorgWarner Powerdrive Systems, a déclaré qu'ils étaient fiers de ce projet, qui s'engage à permettre un avenir durable.

"Notre stratégie Charging Forward 2027 exige agilité et innovation, nous avons donc la responsabilité de conduire la transition vers l'électrification non seulement dans la fabrication mais aussi dans le développement de produits."

La nouvelle usine aura une superficie de 64,000 XNUMX mètres carrés, sera installée dans le  Parc industriel WTC 2 et devrait démarrer ses activités au deuxième trimestre de 2024.

Actuellement, BorgWarner dispose d'une usine de fabrication à San Luis Potosí, située dans le Parque Industrial Tres Naciones Phase 1 , entièrement dédiée à l'assemblage d'unités d'entraînement électrique intégrées (iDM) pour les clients OEM mondiaux, ainsi que de composants pour eMotors. La production actuelle est destinée aux marchés nationaux et internationaux.

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du Secrétariat au développement économique, Juan Carlos Valladares, et du maire de Villa de Reyes, Daniel Lagunas. De même, Stefan Demmerle, président de BorgWarner Powerdrive Systems, et Ulises Pérez, directeur de l'usine de San Luis Potosí.

La source: Industrie du Mexique